经证监会批准，鞍钢股份将以股权登记日A股股本数5，042，985，697股为基数，按10：2.2的比例向原A股股东配售，可配售股份总额为1，109，456，853股，其中有限售条件流通股可配股数为877，781，654股；无限售条件流通A股可配股数为231，675，199股。配股价格为人民币15.40元/股，预计募集资金（含发行费用）不超过201亿元。

建设鲅鱼圈港钢铁项目

公告表示，根据大股东鞍钢集团出具的承诺函，鞍钢集团已承诺全额现金认购其可配股数。网上发行对象是截至2007年10月9日（T日）下午深交所收市后，在中登公司深圳分公司登记在册的鞍钢股份全体股东。本次募集资金净额全部用于投资建设营口鲅鱼圈港钢铁项目。本次募集资金量不超过鲅鱼圈港钢铁项目的资金需求量，不足将以自有资金及银行贷款投入。

公告称，营口鲅鱼圈港钢铁项目投资概算约为226亿元，截至2007年6月30日，公司已投入资金101.90亿元，预计2007年还将投入103.94亿元，2008年投入20.16亿元。主要建设内容为：年产493万吨生铁的高炉两座及附属设施；年产500万吨钢的炼钢厂及附属设施；1条5500mm宽厚板轧机生产线，生产规模200万吨；1条1580mm热连轧生产线，生产规模为296万吨；1条1450mm冷轧生产线，生产规模96万吨；此外还将建设相应的公辅配套设施。项目建成达产后，可生产生铁493万吨，钢500万吨，钢材488万吨，其主要产品有宽厚板、热轧板卷、冷轧板卷等，产能分别为200万吨、192万吨和96万吨。

提升板材竞争力

就项目建设背景，鞍钢股份表示，世界主要产钢国粗钢产量逐年增加，总的态势为钢材总资源供应大于总需求，生产能力过剩约1亿吨。从产品结构上看，出现普通材过剩，高附加值材短缺。由于国外钢材市场饱和，没有发展空间，而中国市场需求旺盛，必然导致国外钢材大量进入中国市场。因此，临海建厂，降低生产成本，对提高企业竞争力意义重大。

另外，我国钢材消费总量持续增长，从不同品种来看，线材、螺纹钢等各种建筑用钢材的需求力度相对减弱；各种板材高附加值产品的需求大幅度增加，并逐步在整个需求结构中占据主要地位。薄板是板材中消费量最大的品种，消费比例现已增加到18-21%，而进口材大部分是热、冷轧薄板及冷轧深加工产品。国内生产的薄板无论是数量上，还是质量上均不能满足日益增长的市场需求，每年依靠进口作为生产不足的补充。

鞍钢股份表示，项目投产后将提高公司在钢铁行业中的地位及市场竞争力。该项目规划建设宽厚板、热轧板和冷轧薄板项目，发展宽厚板和薄板精品，将板材产品生产规模化、系列化、高附加值化，将推动公司经济效益持续稳定增长，最终使公司成为最具国际竞争力的大型钢铁企业。